На окраине маленького, ничем не примечательного городка, затерявшегося среди бескрайних полей, начинают происходить странные и пугающие события. Сначала это были лишь необъяснимые помехи в эфире, искажающие голоса по радио и создающие призрачные образы на экранах телевизоров. Но вскоре тишину ночи начали разрывать душераздирающие крики, а по утрам жители с ужасом обнаруживали на своих участках истерзанные туши домашнего скота. Никто не мог дать логического объяснения происходящему, а официальные власти списывали всё на нападения диких животных или выходки сатанистов. Однако для небольшой группы людей, включающей местного библиотекаря, отставного врача и молодого инженера, становится очевидно, что они столкнулись с чем-то совершенно иным, не поддающимся обычным законам природы. Их расследование приводит их к старому заброшенному особняку на самом краю города, где, по слухам, в прошлом веке проводились запрещённые опыты, связанные с попытками проникновения в иные измерения. Именно там они находят дневники прежнего владельца, в которых описана некая бестелесная Сущность, пробудившаяся от многолетнего сна и жаждущая поглотить жизненную энергию всего живого. По мере того как паранормальная активность нарастает, а сама Сущность набирает силу, проявляясь уже не только в виде звуков и образов, но и материализуя плотные, почти осязаемые тени, герои понимают, что времени на спасение города остаётся катастрофически мало. Они выясняют, что для своего окончательного воплощения в нашем мире аномалии требуется мощный источник энергии, которым оказывается старая трансформаторная подстанция, питающая весь район. Замысел чудовища заключается в том, чтобы в момент пиковой нагрузки, во время предстоящего грозового шторма, использовать колоссальный выброс электричества для разрыва границы между мирами. Осознавая весь ужас надвигающейся катастрофы, группа решает пойти на отчаянный шаг — проникнуть на территорию подстанции и попытаться остановить ритуал, пока ещё не стало слишком поздно. Финал этой истории разворачивается в кромешной тьме, под заливаемым дождём небом, освещаемым лишь сполохами молний и искрами от повреждённых проводов, где людям предстоит столкнуться лицом к лицу с чистым, безразличным ко всему живому злом, бороться с которым приходится не столько оружием, сколько силой человеческого духа, жертвуя самым дорогим ради спасения других.